”A+H“股券商结盟又添新军:申万宏源本月26日登

编辑:站酷工作室 发布于2019-07-30 05:37

  原题目:”A+H“股券商结盟又添新军:申万宏源本月26日登陆港股,估计募资92亿港元

  

  图片到来源:视觉中国

  记者丨马晓香甜

  第12家“A+H”上市券商到来了。

  界面成事记者了松到,申万宏源(000166.SZ)于4月11日召开全球配特价而沽成事颁布匹会,并于港提交所说出《关于刊发H股发行花样翻新聆讯后材料集儿子的公报》,颁布匹港提交所主板上市概微。

  此雕刻也意味着,申万宏源将成为中信证券、海畅通证券、国泰君装置、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、正西方证券、光父亲证券、招商证券和中信建投后,又壹参加以“A+H”股成员的券商。

  据悉,申万宏源此次登陆H股,上市编号为6808,全球出产特价而沽股份数量为25.04亿股,占发行后尽股本的10%,就中94%将用干国际出产特价而沽,6%将于香港地下出产特价而沽,超额配特价而沽权为不超越根本发行规模的15%。发行标价区间为每股3.63港元到3.93港元,按中间男价计算,全球出产特价而沽所得净款条约为92亿港元。

  国际配特价而沽已于4月11日早早末了尾,香港地下配特价而沽于4月12日末了尾,4月17日截止,香港时间4月18日官价,估计于4月26日挂牌上市。联席保举报还申万宏源香港、高盛、工银国际和农银国际。

  

  在募集儿子资产用途方面,申万宏源体即兴,募资所得条约50%将用于展开证券事情,条约30%用于基金投资,条约20%用干展开国际事情。

  上年11月11日,申万宏源就颁布匹公报称,董事会赞同公司发行H股股票并在香港联提交所主板挂牌上市;2019年1月17日,公司向香港联提交所正式面提交提交了上市央寻求, 3月18日,证监会把关公司新发行境外面上市外面资股, 3月28日,香港联提交所上市委员会举行了上市聆讯。

  申万宏源董事长兼实行董事储晓皓在颁布匹会上体即兴,公司到香港上市首要的目的之壹是拓展国际事情,不到来将首要从叁个方面发力:壹是大力展开跨境IPO和发债事情,香港市场是壹个国际募化的市场,拥有好多父亲陆企业邑期望到香港到来IPO或发债;第二是考虑到中国市民投资缺乏资产配备和全球配备,将在此雕刻方面前的规划;叁是壹带同路人经过中拥有很多海外面投资的时间,不到来拥有壹派断资产会用于国际并购事情。

  余外面,本次发行共伸入13位基石投资者,带拥有工银资管、华夏季人寿、中国人寿、中国又保管、新华人寿、国企构造调理招商并购基金、苏宁国际、四川展开、太平人寿保管、中国赛特(香港)、长江养老保管、太平洋资产办、中国人保。共计认购8.29亿美元的股票,占新发行股份的69%。